Dans un monde où plusieurs espèces se côtoient, chacun œuvre pour protéger ce monde commun. Enfin, pas tous… En tant que dragonne du crépuscule, elle est reconnue par ses pairs, mais pas pour sa magie ! Trop faible pour se battre, elle met plutôt son don pour les potions au service de la communauté. Lors d’une expérience ratée, elle libère une substance aphrodisiaque et passe la nuit avec un elfe bougon, un démon déshérité et un dragon sacré qui se trouve être son ami d’enfance. Alors qu’elle fait tout pour oublier, elle découvre qu’elle est enceinte… mais de qui ?