La seule impératrice humaine de l'Empire des Bêtes Humaines, Sephia, continue son mariage sans amour avec l'Empereur, Demios. Cependant, un jour, une femme nommée Titi apparaît, affirmant que l'Empereur a gravé son nom sur elle ! Alors que Sephia regarde l'Empereur tomber amoureux de Titi, elle sombre dans le désespoir. Puis, Roxanne, un héros de guerre, entre en scène. Un triangle amoureux rempli du parfum de deux loups se disputant l'amour de Sephia !